Il consulente finanziario è un professionista come un avvocato o un commercialista che segue gli investimenti dei clienti, spiega i vantaggi i costi ed i rischi. L’ obiettivo del consulente è capire le esigenze del cliente e la propensione al rischio.
Dove lavoro
Sono un consulente finanziario di Banca Widiba, il mio ufficio è in Piazza Mazzini a Lecce. Qui potrete trovare tutti i miei contatti.
Orario di lavoro
di cosa si occupa in concreto questa figura professionale
Il consulente finanziario è un professionista come un avvocato o un commercialista che segue gli investimenti dei clienti, spiega i vantaggi i costi ed i rischi.
In concreto, oltre a offrire i prodotti finanziari, seleziona i prodotti da sottoporre all’attenzione del potenziale cliente. La selezione procede da alcune regole di base.
L’ obiettivo del consulente è capire le esigenze del cliente e la propensione al rischio.
I doveri dei consulenti sono riassunti da tre qualità, scritte in calce nel codice: diligenza, trasparenza, correttezza.
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