andreina falcone

consulente finanziario

Il consulente finanziario è un professionista come un avvocato o un commercialista che segue gli investimenti dei clienti, spiega i vantaggi i costi ed i rischi. L’ obiettivo del consulente è capire le esigenze del cliente e la propensione al rischio.

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    Regolamento IVASS

    Iscrizione nella sezione E del Rui n. E000136183 del 26/03/2007.

    Sede legale Banca Widiba S.p.A – via Messina, 38 – Torre D 20154 MILANO

    Sede operativa: Piazza Giuseppe Mazzini 4, 73100 Lecce

    Telefono: 333 2577422 mail: andreina.falcone@pfwidiba.it

    Intermediario soggetto alla vigilanza IVASS e Consob

    Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

    Il contraente ha la facoltà, di inoltrare reclamo per iscritto all’Ufficio Reclami della Banca stessa con le seguenti modalità e recapiti:

    • modulo on line presente sul sito internet della
      Banca;
    • posta elettronica certificata, all’indirizzo “pec”
      reclami@widipec.it ;
    • posta ordinaria, con busta affrancata e
      indirizzata a Banca Widiba SpA – Ufficio Legale –
      Settore Reclami e Contenzioso – Via Messina, 38
      Torre D – 20154 Milano;
    • consegna diretta presso l’ufficio di consulenza
      finanziaria di riferimento o che ha emesso la
      polizza.
      Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito
      del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
      dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di
      legge, il contraente ha facoltà di rivolgersi all’IVASS o
      alla Consob, nonché di avvalersi di altri eventuali
      sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
      previsti dalla normativa vigente e secondo quanto
      indicato nei DIP aggiuntivi.
      Per ogni altra informazione sugli strumenti di tutela
      del contraente, consulta la pagina del sito Widiba
      relativa ai reclami, al seguente link:
      https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami

    chi è il consulente finanziario

    di cosa si occupa in concreto questa figura professionale

    diligenza

    Il consulente finanziario è un professionista come un avvocato o un commercialista che segue gli investimenti dei clienti, spiega i vantaggi i costi ed i rischi.

    correttezza

    In concreto, oltre a offrire i prodotti finanziari, seleziona i prodotti da sottoporre all’attenzione del potenziale cliente. La selezione procede da alcune regole di base.

    trasparenza

    L’ obiettivo del consulente è capire le esigenze del cliente e la propensione al rischio.

    I doveri dei consulenti sono riassunti da tre qualità, scritte in calce nel codice: diligenza, trasparenza, correttezza.

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